XP Investimentos
Tenha medo quando os outros s�o gananciosos e seja ganancioso enquanto os outros est�o com medo.

Warren Buffett
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Momento Investimentos
Sempre ao seu lado,
valorizando seu patrimônio.

A Momento tem como principal objetivo orientar o investidor na alocação racional de seus recursos financeiros, entre as diversas opções existentes no mercado, tais como fundos, ações, e demais valores mobiliários

  • Carteiras Personalizadas: criação de um portfólio exclusivo definido em função do momento de vida, situação patrimonial, experiência com investimentos, horizonte de tempo e limites de tolerância ao risco de cada investidor. Em conjunto com o cliente, os ativos são selecionados através de critérios objetivos visando uma alocação norteada pela melhor relação risco/ retorno dado o perfil de cada cliente.

  • Diversificação: a seleção dos investimentos é feita juntamente com o cliente, considerando também a correlação entre os ativos escolhidos a fim de maximizar os benefícios da diversificação.

  • Isenção: Apesar de sermos contratados por vários gestores, nossas escolhas são pautadas por uma ampla análise qualitativa e quantitativa dos produtos a fim de identificarmos a filosofia de investimentos e expertise de cada gestor, e assim selecionarmos os melhores produtos, evitando o conflito de interesses.

  • Alinhamento de Interesse: os recursos dos sócios da Momento estão todos investidos nos mesmos produtos e com as mesmas condições, que disponibilizamos para nossos clientes, visando assim o total alinhamento de interesse.

  • Controles de Risco: acompanhamento periódico das carteiras dos fundos com objetivo de verificar o cumprimento das estratégias de investimento propostas.

  • Gráfico Atuação

    Segurança: os recursos aplicados não transitam pela conta da Momento, sendo alocados diretamente em nome do próprio cliente nas instituições financeiras selecionadas.

  • Remuneração: nossos honorários são suportados através de uma parcela das taxas de administração, performance ou corretagem, cobradas pelos fundos e a nós repassadas pelos gestores/ corretora com os quais temos contrato. Não há nenhum ônus ou custo adicional para o cliente.

  • Planejamento Financeiro Pessoal: Planejamento financeiro é o processo de formulação de estratégias para auxiliar os clientes a gerenciar seus assuntos financeiros e assim atingir seus objetivos de vida. Este processo envolve a analise de todos os aspectos relevantes da situação do cliente, incluindo as áreas financeiras, de ativos, e de planejamento tributário e sucessório.

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