Nosso trabalho é valorizar
suas conquistas.
Por muito mais tempo.
Fundada em 2006, a Momento Investimentos atua como assessoria de investimentos personalizada. Buscamos adequar as necessidades e perfis de nossos clientes aos melhores produtos do mercado financeiro, concentrando todo o acompanhamento de performance e riscos através de um único canal de relacionamento.
Trabalhamos com o conceito de arquitetura aberta através do qual nossos clientes têm a possibilidade de aplicar seus recursos em potencialmente qualquer produto do mercado, desde que represente a solução mais adequada às suas necessidades.
A excelência no atendimento é o nosso diferencial. Buscamos conhecer profundamente nossos clientes e suas necessidades para prestar um serviço que atenda as mais altas expectativas.
Nossa empresa é formada por profissionais com experiência multidisciplinar certificados pela Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro) com o certificado CFP®️, símbolo de excelência reconhecido no mundo todo.
Assessoria em investimentos
SEMPRE AO SEU LADO, VALORIZANDO SEU PATRIMÔNIO.
O principal objetivo da assessoria em investimentos é orientar o investidor na
alocação racional de seus recursos financeiros entre as diversas opções
existentes no mercado, tais como fundos, ações, renda fixa, fundos imobiliários
e demais valores mobiliários.
Carteiras Personalizadas
Criação de um portfólio exclusivo definido em função do momento de vida, situação patrimonial, experiência com investimentos, horizonte de tempo e limites de tolerância ao risco de cada investidor.
Diversificação
A seleção dos investimentos é feita considerando também a correlação entre os ativos escolhidos a fim de maximizar os benefícios da diversificação.
Controle de Riscos
Acompanhamento periódico das carteiras e dos fundos monitorados a fim de verificar o cumprimento das estratégias de investimentos propostas. Cada produto é escolhido através de a uma ampla análise qualitativa e quantitativa.
Segurança
Os recursos são investidos sempre em nome do cliente e não se comunicam com o balanço da instituição financeira da qual somos contratados.
Acesso Online
Os clientes tem acesso as carteiras através de aplicativo e pelo site, com segurança através de tolken e senha pessoal. Todos os investimentos do cliente são consolidados em um único extrato, possibilitando o acompanhamento das aplicações, suas rentabilidades e seus respectivos benchmarks.
Nossa Remuneração
Nossa remuneração está vinculada ao esforço de venda, podendo ser variável conforme o produto de investimento distribuído, sendo repassada diretamente pelo distribuidor, não havendo cobrança direta para o cliente.
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Conteúdo
Equipe
Sobre o BTG Pactual
O maior Banco de Investimento da América Latina com mais de 40 anos de história.
Alguns reconhecimentos:
- Melhor Private Bank na América Latina
Global Finance
- Melhor banco digital na América Latina
Euromoney
- Melhor centro de inovação financeira
Global Finance
- Melhor banco de M&A da América Latina
Latinfinance
40 anos
De História
768 bi
Total em AuM e AuA
630 bi
em Wealth Management
47 bi
Patrimônio Líquido
A Momento Assessor de Investimentos, inscrita sob o CNPJ nº 08.430.049/0001-96 é uma empresa de assessoria de investimento devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na forma da Resolução CVM 178. Atuando no mercado financeiro como preposto do Banco BTG Pactual S/A, o que pode ser verificado através do site da ANCORD (https://www.ancord.org.br/certificacao-e-credenciamento/) ou através do site do próprio Banco BTG Pactual S/A (https://www.sejabtg.com/seja-btg). O Banco BTG Pactual S/A é instituição financeira integrante do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários, atuando como intermediário das operações de seus clientes. Na forma da legislação da CVM, o assessor de investimento não pode administrar ou gerir o patrimônio de investidores, pois é um preposto do intermediário e depende da autorização prévia do cliente para realizar operações no mercado financeiro. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de significativas perdas patrimoniais, inclusive superiores aos valores investidos. A assessoria pode exercer outras atividades relacionadas ao mercado financeiro, de capitais, securitário e de previdência e capitalização, que podem ou não ser em parceria com o BTG Pactual ou demais instituições, e que podem ou não ser realizadas pela mesma pessoa jurídica da assessoria. Especificamente quanto a atividades de gestão, consultoria e análise de valores mobiliários, estas podem vir a ser desempenhadas por empresas do grupo e nunca pela própria assessoria de investimentos, considerando que são atividades conflitantes e que exigem segregação. O investimento em ações é um investimento de risco e rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para reclamações, favor contatar a Ouvidoria do Banco BTG Pactual S/A no telefone nº 0800-722- 0048. Para acessar nossa lista de sócios clique aqui: https://www.sejabtg.com/escritorios
E-mail: contato@momentoinvest.com.br
Telefone: (11) 2122-4214
Horário de atendimento:
Das 9h às 18h15 de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
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no telefone 0800-722-0048 ou pelo site
www.btgpactual.com/ouvidoria
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